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市场规模超过200亿元,高精度地图已成无人驾驶领域的稀缺资源

[点击量:206][来源:创选宝防静电专家(www.esdcxb.com)]

2018-06-25

 

· 壹 ·高精地图的高准入门槛

由于地图行业涉及国家机密,政策壁垒将各类国外图商挡于门外,为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。以政策导向来看,国内高精度地图市场必将是国内厂商所主导:由于政策对国内图商的鼓励和对外资公司排斥,国内高精度地图行业必将由内资所主导,国外地图巨头很难进入。

以严格的图商准入制为基调:由最近几年频繁出台的政策可以看出,国家越来越重视地图产业的发展,以完善地图市场管理机制作为政策出发点,制定严格的市场准入政策,对图商资质进行审查,并将不符合资质的图商踢出市场。

针对外资图商完全排斥:由于地图行业涉及到国家机密,所以禁止外资企业开展地图采集工作。针对互联网服务和信息服务业务,也实施了严格的外资准入制度,外资比例必须低于50%。

· 贰 ·国外高精地图玩家

国外的高精地图主要有Here、TomTom、Waymo(原Google地图)等老牌图商,其中Waymo的高精地图目前仅用于自己的无人车披露信息非常少。此外因为美国的地图测绘政策限制较少,因此成为高精地图创业者的天堂,比较有名的初创公司DeepMap、CivilMaps、lvl 5、Carmera。初创企业往往有一个自己主打的算法技术,比如CivilMaps能将1T的激光雷达点云数据压缩到8MB,Carmera 融合摄像头和激光雷达的图像获得更好的传感效果等。但是云端的存储、运算、通信能力是初创企业普遍的短板。另外Uber、通用Cruise等也都在布局高精地图。

· 叁 ·国内高精地图玩家

和美国不同,我国有比较严格的地图测绘政策限制,目前拥有“导航电子地图资质单位名单”的企业有14家。分别是四维图新、高德、长地万方、凯德、易图通、城际高科、国家基础地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、灵图、立德空间信息、滴图科技。百度地图就是通过子公司长地万方开展导航电子地图测绘的。

国内的地图行业呈现三足鼎立的状况,百度地图、高德(阿里)、四维图新(腾讯),其背后是互联网巨头对地图入口的争夺。当然主机厂也不会将自动驾驶时代的附加红利拱手让给科技公司,比如上汽一方面跟阿里成立了合资的斑马网络,开发了车载操作系统,里面使用了高德的地图,一方面又向高精地图初创公司中海庭。

目前国内有14家地图具有导航地图甲级资质,四维图新、高德、易图通瓜分车载导航的前装市场,一共占据98%的市场份额。凯立德以70%的市场占有率在后装市场一枝独秀占据,目前这些公司或已经被互联网巨头所收购,或被其入股。

· 肆 ·高精地图市场预测

我国车载地图市场分为前装和后装两部分。前装地图产品是指汽车出厂以前安装在整车上的地图产品,是原厂车本身的组成部分,集成良好,需要整车质保,质量要求高,价格相对也较高;后装地图产品是指汽车出厂以后,按照用户要求安装在整车上的车载地图产品单独出售,售价低,门槛低,走差异化、个性化的路线。

随着车载电子前装化以及消费者对地图产品认知度的大幅提升,目前前装车载地图正逐渐向中低端车渗透,挤压后装市场空间。根据易观国际数据显示2015年中国车载地图系统前装市场出货量达371.2万台,较2014年同比增长47.8%。Frost& Sullivan的数据同时指出,从2006年到2015年,中国车载前装地图市场销量及装配率持续增长,从2006年3.81%的装配率一度增长至2015年的17.6%,创下历史新高。由此可见,中国前装车载地图市场发展迅猛且未来仍有广阔的空间。

海外研究高精地图单车价值约为200美金,随着自动驾驶汽车在2020年后的量产出现将迎来高速增长。由于国外高精度地图发展相对更为成熟,相关市场估算更具参考价值,根据高盛对高精度地图全球市场判断,预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期,到2020年高精度地图市场为21亿美元,2025该市场将达到94亿美元。相比而言,国内高精度地图商业模式尚未清晰,未来具体市场大小难以预判,然而根据国内汽车市场约占全球车市30%的份额,随着国内高精度地图技术和商业模式逐渐成熟,国内高精度地图市场也不容小觑。

· 伍 ·结语

高精地图作为无人驾驶领域的稀缺资源以及刚需,在整个领域扮演着核心角色,可以帮助汽车预先感知路面复杂信息,如坡度、曲率、航向等,结合智能路径规划,让汽车做出正确决策。由于高精地图涉及到国家安全等多方面因素,目前拥有导航电子地图甲级资质的企业一共只有14家,且短时间内较难开放更多的牌照,阿里、腾讯、百度纷纷通过收购图商的方式拿到该资质。尤其是在传统前装地图领域,目前主要有四维图新(腾讯)、高德(阿里)和易图通(阿里)三家地图供应商,占据99%的前装地图市场份额,这三家地图供应商由于具有各自稳定的整车厂客户群体,因此整体前装市场格局很难发生较大改变。

作者之前对家了几家海外高精地图的优质企业准备回国设立公司,由于牌照的问题,需要通过与国内图商合作的方式来开展国内业务。

另外,高精地图的商业模式正逐步从图商转地理信息数据服务商转型,在此过程中还有很多问题需要克服,尤其是在后续地图服务费收取的问题上。

由于该商业模式还在探索中,因此很难给出准确的市场规模估计。假设仅通过向车厂(或出行运营商)按年收取服务费,2017年国内汽车保有量是2.17亿辆,按每辆车每年收100元服务费,市场规模超过200亿元。当然,这只是一个简单的假设,后面探索的道路还有很长。

 

(来源:亿欧)

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