· 壹 ·高精地图的高准入门槛

由于地图行业涉及国家机密，政策壁垒将各类国外图商挡于门外，为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。以政策导向来看，国内高精度地图市场必将是国内厂商所主导：由于政策对国内图商的鼓励和对外资公司排斥，国内高精度地图行业必将由内资所主导，国外地图巨头很难进入。

以严格的图商准入制为基调：由最近几年频繁出台的政策可以看出，国家越来越重视地图产业的发展，以完善地图市场管理机制作为政策出发点，制定严格的市场准入政策，对图商资质进行审查，并将不符合资质的图商踢出市场。

针对外资图商完全排斥：由于地图行业涉及到国家机密，所以禁止外资企业开展地图采集工作。针对互联网服务和信息服务业务，也实施了严格的外资准入制度，外资比例必须低于50%。

· 贰 ·国外高精地图玩家

国外的高精地图主要有Here、TomTom、Waymo（原Google地图）等老牌图商，其中Waymo的高精地图目前仅用于自己的无人车披露信息非常少。此外因为美国的地图测绘政策限制较少，因此成为高精地图创业者的天堂，比较有名的初创公司DeepMap、CivilMaps、lvl 5、Carmera。初创企业往往有一个自己主打的算法技术，比如CivilMaps能将1T的激光雷达点云数据压缩到8MB，Carmera 融合摄像头和激光雷达的图像获得更好的传感效果等。但是云端的存储、运算、通信能力是初创企业普遍的短板。另外Uber、通用Cruise等也都在布局高精地图。

· 叁 ·国内高精地图玩家

和美国不同，我国有比较严格的地图测绘政策限制，目前拥有“导航电子地图资质单位名单”的企业有14家。分别是四维图新、高德、长地万方、凯德、易图通、城际高科、国家基础地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、灵图、立德空间信息、滴图科技。百度地图就是通过子公司长地万方开展导航电子地图测绘的。

国内的地图行业呈现三足鼎立的状况，百度地图、高德（阿里）、四维图新（腾讯），其背后是互联网巨头对地图入口的争夺。当然主机厂也不会将自动驾驶时代的附加红利拱手让给科技公司，比如上汽一方面跟阿里成立了合资的斑马网络，开发了车载操作系统，里面使用了高德的地图，一方面又向高精地图初创公司中海庭。

目前国内有14家地图具有导航地图甲级资质，四维图新、高德、易图通瓜分车载导航的前装市场，一共占据98%的市场份额。凯立德以70%的市场占有率在后装市场一枝独秀占据，目前这些公司或已经被互联网巨头所收购，或被其入股。

· 肆 ·高精地图市场预测

我国车载地图市场分为前装和后装两部分。前装地图产品是指汽车出厂以前安装在整车上的地图产品，是原厂车本身的组成部分，集成良好，需要整车质保，质量要求高，价格相对也较高；后装地图产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载地图产品单独出售，售价低，门槛低，走差异化、个性化的路线。

随着车载电子前装化以及消费者对地图产品认知度的大幅提升，目前前装车载地图正逐渐向中低端车渗透，挤压后装市场空间。根据易观国际数据显示2015年中国车载地图系统前装市场出货量达371.2万台，较2014年同比增长47.8%。Frost& Sullivan的数据同时指出，从2006年到2015年，中国车载前装地图市场销量及装配率持续增长，从2006年3.81%的装配率一度增长至2015年的17.6%，创下历史新高。由此可见，中国前装车载地图市场发展迅猛且未来仍有广阔的空间。

海外研究高精地图单车价值约为200美金，随着自动驾驶汽车在2020年后的量产出现将迎来高速增长。由于国外高精度地图发展相对更为成熟，相关市场估算更具参考价值，根据高盛对高精度地图全球市场判断，预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期，到2020年高精度地图市场为21亿美元，2025该市场将达到94亿美元。相比而言，国内高精度地图商业模式尚未清晰，未来具体市场大小难以预判，然而根据国内汽车市场约占全球车市30%的份额，随着国内高精度地图技术和商业模式逐渐成熟，国内高精度地图市场也不容小觑。

· 伍 ·结语

高精地图作为无人驾驶领域的稀缺资源以及刚需，在整个领域扮演着核心角色，可以帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、航向等，结合智能路径规划，让汽车做出正确决策。由于高精地图涉及到国家安全等多方面因素，目前拥有导航电子地图甲级资质的企业一共只有14家，且短时间内较难开放更多的牌照，阿里、腾讯、百度纷纷通过收购图商的方式拿到该资质。尤其是在传统前装地图领域，目前主要有四维图新（腾讯）、高德（阿里）和易图通（阿里）三家地图供应商，占据99%的前装地图市场份额，这三家地图供应商由于具有各自稳定的整车厂客户群体，因此整体前装市场格局很难发生较大改变。

作者之前对家了几家海外高精地图的优质企业准备回国设立公司，由于牌照的问题，需要通过与国内图商合作的方式来开展国内业务。

另外，高精地图的商业模式正逐步从图商转地理信息数据服务商转型，在此过程中还有很多问题需要克服，尤其是在后续地图服务费收取的问题上。

由于该商业模式还在探索中，因此很难给出准确的市场规模估计。假设仅通过向车厂（或出行运营商）按年收取服务费，2017年国内汽车保有量是2.17亿辆，按每辆车每年收100元服务费，市场规模超过200亿元。当然，这只是一个简单的假设，后面探索的道路还有很长。

（来源：亿欧）